微软在 7 至 9 月季度财报中首次按美元披露 Azure 营收为 332 亿美元，同比增长 48%，比分析师预期的 323 亿美元高出约 8.5 亿美元。同一天公布财报的 Alphabet 称 Google Cloud 同季营收 307 亿美元，规模略低于 Azure，但同比增速约为 Azure 的两倍。Azure 占微软该季 923 亿美元总营收的约 36%，并被归入新设的 Agents and Infra 业务分部，该分部营收 768 亿美元，同比增长 25%。
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Google 在 Alphabet 第三季度财报电话会上宣布，把 AI Mode 中的广告扩展到国际市场，并推出多轮对话广告。Alphabet 当季营收 1276 亿美元、同比增长 25%，但搜索广告收入增速从一季度的 19%、二季度的 17% 降至 12%，财报后股价下跌 8%。Google 称 AI Mode 中赞助商品列表的点击率已与自然结果相当，AI Mode 查询平均长度是传统搜索的 3 倍。
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微软在监管文件中披露，截至 9 月 30 日的季度从与 OpenAI 的商业安排中获得 100 亿美元收入，占其 923 亿美元季度总收入的近 11%。2026 财年全年来自 OpenAI 的收入为 241 亿美元，按最新季度节奏年化约 400 亿美元。截至 9 月底微软对 OpenAI 的应收款项为 72 亿美元，高于 6 月底的 60 亿美元；微软持股比例从 6 月的约 25% 降至 9 月的 24%。
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微软公布季度营收 923 亿美元，同比增长 19%，连续 10 个季度创下营收纪录，净利润 366 亿美元，同比增长 32%。微软云营收 639 亿美元，同比增长 30%，其中 Azure 贡献 332 亿美元，来自 OpenAI 的收入为 100 亿美元。微软本季资本开支达 452 亿美元，同样创下单季新高。
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Gabriel Ocana-Santero 称，一个 AI 智能体在癫痫小鼠模型上完成了脑部手术：从 19 个基因治疗载体中选定药物、选定脑区，并从三篇论文推导出坐标，随后驱动立体定位臂向脑内注射 250 纳升，同时通过设备摄像头观察进针处是否出血。每一步不可逆操作都由持证兽医把关，兽医还握有可中止智能体的物理急停开关。作者表示后续将发长帖说明智能体做了哪些决策、看到了什么，以及它拒绝其干预的那一刻。
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Anthropic 在上市申请文件（S-1 表格）中披露，公司将亚马逊 Trainium、谷歌 TPU、英伟达 GPU 和 AMD GPU 四类芯片整合为统一资源池，再通过软件把计算任务分配到最能发挥效益的芯片上。Moor Insights & Strategy 创始人帕特里克·穆尔黑德认为，真正可能受冲击的是英伟达的定价权，能在四个平台间灵活调配算力的客户在谈判中处境不同。Anthropic 仍在英伟达算力上投入数十亿美元，Circular Technology 分析师布拉德·加斯特沃思则认为短期内不会对英伟达造成重大威胁。
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Axiom Math 宣布，由人类数学家和工程师组织的数十个 AI Agent 在 24 天内完成了有限单群分类定理的 Lean 形式化，生成约 4310 万行代码、205 万个形式化声明，覆盖 715 篇参考文献。过程中 Agent 发现 34 处文献偏差，包括 1986 年 John Walter 不平衡群定理研究中的一处闭包断言反例，并参与构造并形式化了新结果「Preservation of simple tops」，写入 35 页论文作为定理 2.3。项目已上传 GitHub，声明最终证明不含 sorry，仅依赖标准公理，仓库审查状态为团队自评。
#论文/研究#Agent#数据/训练
Anthropic 的治理结构由董事会、长期利益信托（LTBT）和创始人特殊股权三层构成。董事会由总裁丹妮拉·阿莫代伊任主席，LTBT 持有一类股票，有权选举和罢免多数 Class T 董事，七名创始人共同持有的特殊股票让其中多数人拥有 50.1% 股东投票权、可选举三名董事。报道称创始人控制不会永久持续，IPO 十年后创始人可选择结束控制，或当创始人少于三人时控制自动结束。
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北京时间2026年10月21日，浙大妇院汪辉教授在意大利米兰主控台远程操作机器人，为杭州余杭院区一名子宫内膜癌合并重度盆腔粘连患者完成机器人辅助微创手术，报道称这是全球首台跨洲际远程妇科肿瘤手术。手术跨越近10000公里、6小时时差，全程不足3小时，术中出血量约50毫升，患者术后5天出院。报道称该模式有望让异地专家在救治窗口内为基层疑难重症患者主刀。
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高盛首席经济学家Jan Hatzius表示，超大规模数据中心AI投资占美国GDP的同比变化预计在2026年第四季度达到峰值，约为1.5%。亚马逊、微软、Alphabet、Meta、甲骨文和SpaceX今年AI基础设施资本支出预计达约7250亿至8000亿美元，比2025年增长64%。AI投资激增推动企业加速举债，美国投资级债券今年发行规模将达1.76万亿美元，超过2020年的1.75万亿美元纪录。
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微软推出新一轮自愿离职计划，美国、加拿大、英国和印度约6万名员工有资格参加，超过全球员工四分之一，Copilot相关团队也在覆盖范围内。补偿与职级、工龄挂钩，多数员工工资补偿上限约9个月，需在12月第一周前决定、年底离开。微软预计2026年资本开支约1750亿美元，外界把这轮计划与控制成本、为AI投资腾挪资金联系起来。
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Anthropic 公开近 400 页招股书，启动 IPO，募资目标 1000 亿美元。今年上半年营收 162.86 亿美元、同比增长近 13 倍，第二季度单季营收 115.55 亿美元并首次实现季度营业盈利 9.74 亿美元。招股书还披露未来十年超 5000 亿美元算力支出承诺，其中约八成不可撤销，AWS、Google Cloud 和微软 Azure 贡献了上半年 48% 的营收。
#行业动态#Anthropic#OpenAI
瑞士 IT 公司 Proton 要求部分员工重新参加面试，说明自己如何使用 AI 技术。据 404 Media 援引内部通知报道，这次审查可能导致任务、职责和继续雇佣关系发生变化，面试由展现出较强 AI 能力的资深员工主持，安排在 11 月 4 日至 11 日。Proton 约有 500 名员工，公司表示不会裁员，也不把 AI 当作裁员借口。
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据 The Information 报道，OpenAI 计划向 Google 采购 AI 芯片，交易金额与其他细节尚未披露。OpenAI 此前已是 NVIDIA 最大客户之一，并从 2025 年起通过 Google Cloud 租用 TPU，还在招聘工程师负责在 TPU 上优化其前沿模型。Google 长期通过 Google Cloud 出租 TPU，并已开始向部分客户直接出售芯片。
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AMD宣布与Meta深化战略合作，Meta已部署数百万颗AMD EPYC服务器处理器，并成为第六代EPYC（代号Venice，Zen 6架构）的重要客户。双方合作覆盖Instinct GPU、Helios机架级系统及ROCm等软件生态，首批Helios系统已在Meta安装测试，未来将延伸至Instinct MI500系列。AMD同时宣布向Meta的股权发行投资10亿美元。
#行业动态#部署/工程#开源生态
澳大利亚数字注意义务法案周三在众议院通过，将提交参议院在未来几周辩论，政府希望 2026 年底前完成立法。政府接受了跨党派议员 Kate Chaney 的修正案，把 AI 聊天机器人相关行为列入危害清单，要求平台禁止模拟情感亲密、鼓励或促使儿童依赖它替代人际关系的材料或行为。法案还对社交媒体、游戏、应用和聊天机器人设定新的在线安全标准，并要求社交平台提供算法和推荐内容的退出功能。
#政策/监管#安全/对齐
美国时间10月27日，英伟达宣布投资30亿美元（约合人民币200亿元）认购Meta新发行的股票，Meta则宣布扩大英伟达Vera Rubin计算平台、Vera CPU及Spectrum-X网络设备等部署，并在工作流优化、智能体安全框架等方面与英伟达合作。这是英伟达首次把向客户提供资金、客户再采购其芯片的循环交易模式延伸到除自身之外的其他美股七巨头。财新报道提到，Meta资金压力已经显现，但仍计划扩大资本开支，融资数百亿美元。
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Anthropic 提交的 S-1 招股文件显示，亚马逊持有的 62 亿美元本金可转债在自身财务文件中被估值 979 亿美元，最多可转换为 18.4 亿股，转换上限将其持股限制在部分稀释股本的 12% 以内。亚马逊对 Anthropic 的总投资约 180 亿美元，Anthropic 还承诺未来十年在 AWS 上累计支出至少 1100 亿美元。Menlo Ventures、Sequoia 等风投机构均未达到 5% 的主要股东披露门槛，谷歌经多轮稀释后持股约 5.6%。
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据知情人士透露，OpenAI 打算从 Alphabet 旗下的谷歌购买 AI 芯片，交易最终条款尚不清楚，OpenAI 和谷歌均拒绝置评。谷歌今年开始直接向部分客户销售 TPU，OpenAI 此前已宣布计划今年晚些时候启用自研芯片，并与博通合作开发内部芯片 Jalapeno。甲骨文本周二也宣布将首次在其云平台向客户提供基于谷歌 TPU 的算力。
#行业动态#OpenAI#Google
OpenAI 计划采购 Google TPU，作为英伟达 AI 芯片之外的算力来源。Google 今年开始直接向部分客户销售 TPU，甲骨文本周二也宣布首次在云平台向客户提供基于 Google TPU 的算力。OpenAI 此前已宣布计划今年晚些时候启用自研芯片，其与博通合作开发的内部芯片 Jalapeno 由曾参与 Google TPU 研发的 Richard Ho 负责。
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