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立的Secure VM中，拥有自己的浏览器，可以在获得授权的情况下代表用户访问互联网和不同服务。 但Muse上线不到两周，就和Amazon发生了冲突。 Amazon阻止Muse访问其购物网站，甚至不允许它自动浏览商品。Amazon表示，AI Agent应该明确表明身份，并尊重服务提供方是否允许Agent进入的决定。此前，Amazon也曾阻止来自Google和OpenAI的购物机器人，并与Perplexity因为类似问题发生法律冲突。 表面看，这是一个网站的反爬虫问题。 实际上，它争的是电子商务最有价值的一层：消费者产生购买意图以后，谁控制接下来发生的一切？ 过去，一个消费者想买一双跑鞋，会打开Amazon。 他输入关键词，Amazon决定搜索结果的排序；品牌购买广告，争夺更靠前的位置；用户看评论、比较价格，然后在Amazon完成支付。搜索入口、商品排序、广告曝光、消费数据和结账，全都在一个体系里。 Agent改变了这条路径。 未来消费者可能不会再打开Amazon，而是对Muse说：“帮我买一双每天跑5公里穿的跑鞋，200美元以内，不要太软。” 接下来搜索哪些品牌、比较哪些商品、排除哪些

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在4月成为严肃的安全参与者，当时Anthropic暂缓发布了Claude Mythos。但能力会逐渐下渗。到8月，一个开放权重的中国模型GLM 5.3已几乎追平Mythos。那么，该怪开源模型吗？ 并非如此。大量证据表明，封闭模型正被恶意行为者用于攻击。最近，一些攻击者将开放权重模型与Claude结合使用：用Claude进行思考，用更便宜的模型发动持续攻击。OpenAI的封闭模型在6月的网络安全评估期间对Hugging Face发动了攻击。它们从未被指示攻击Hugging Face，它们入侵它是为了窃取可能帮助它们通过测试的信息。 一旦被要求寻找漏洞，这些模型便毫不留情。微软表示，一个中国组织利用一个开源的AI智能体集群，在不到三小时内控制了云账户。它在超过2250个组织中每分钟发起2900次登录尝试。你可以像对待任何软件一样对它们进行扩展——几十个、几百个、几千个并行运行。而且它们分析漏洞的方式与人类不同——它们会去我们可能不会看的地方寻找。一位使用AI的研究人员在一周内就发现了PHP2Shell。谷歌旗下的安全公司Wiz表示，世界级团队过去需要数月才能做到。这就是为什么图表看起来是

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心的两至四倍，却在五至六年内折旧殆尽，由此形成了传统资本市场难以独立消化的巨额融资缺口。 以AI云服务商Nscale在西弗吉尼亚州的旗舰项目为例，配套发电厂预计耗资65亿美元，数据中心及设备造价180亿美元，而GPU采购成本则高达470亿美元。 Alphabet旗下谷歌、微软、亚马逊、Meta等投资级云计算巨头可借助充裕现金或廉价债券融资覆盖上述硬件成本，但OpenAI、Anthropic及一众新兴云服务商并不具备这样的资产负债表实力。 OpenAI业务财务官Mike Liberatore坦言："基础设施建设规模史无前例。没有任何剧本告诉你，如何在极度资本密集的情况下，用传统方式从零走向通用人工智能。" 为此，业界移植了项目融资与结构性融资的机制：通过SPV将每笔交易风险隔离，以交易本身的质量和客户信用而非发行人自身评级为基础举债，往往不计入企业资产负债表。 芯片厂商直接入场背书 博通与英伟达的深度介入，将这一市场推向了新的量级。两家公司为相关债务交易提供"兜底"承诺： 一旦借款方违约，芯片将被重新租赁或出售以偿还剩余债务，芯片厂商负责填补缺口。这一机制使SPV发行的优先级债券能够与芯

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Stripe生成一次性卡号，真实银行卡信息不暴露给Muse。 但合作与对抗同时出现。Shopify选择接入，让旗下商家的商品可以被Muse发现并完成结账，Instacart、Expedia也已达成合作；而占据美国电商约四成份额的亚马逊则阻止Muse在其网站执行操作，摩根士丹利将此举解读为一种谈判姿态，而非终局。 Muse点燃的是一场全球性的追赶。9月30日，OpenAI在年度开发者大会上推出个人智能体Dots；10月8日，谷歌发布Gemini智能体；Claude在10月22日推出了个人AI助理Claude Duet。国内大厂也在密集跟进，阿里在9月22日的云栖大会上宣布千问加速打造Personal Agent，10月13日宣布即将发布“千问Go！”，蚂蚁集团旗下“灵光”的新版本内测同样对标Muse；腾讯、字节也在推进相关的产品研发。 此前，摩根士丹利互联网研究主管Brian Nowak团队对Muse的UE模型做了测算，根据Token使用强度不同，每位用户每月的直接服务成本约为3至130美元，在使用每周Token配额25%的基准情景下，单用户月服务成本约37.12美元，其中既包含GPU推

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和资源，我们在许多领域的推进速度将会超越以往。 主持人：任何可验证的领域其实都可以，对吧？ 皮查伊：确实如此，而且在其他领域，始终可以让人类参与到反馈循环中，不断推动进展。这感觉就像有无限的可能。这是一个只要你能想到、就能投入并取得进展的时刻，最近在数学领域已经看到了这一点。你本以为需要很长时间才能解决的事情，只要投入精力和资源，就能展现出戏剧性的进展，就像OpenAI在其最新模型中在数学领域所做的那样。因此，我认为我们在2027年将会看到更多这样的成果。 主持人：是的，我最近也听到谢尔盖·布林·（Sergey Brin）在谈论RSI并推动团队在这方面发力。谷歌目前在内部的RSI进展到了什么阶段？现在的研发有多少是在模型辅助下进行的？ 皮查伊：目前的进展是，AI研究人员正在与模型进行深度的协同工作。模型会参与进来，自动推荐技术路线、评估下一个检查点等，因此模型和研究人员之间存在着健康的协作关系。虽然流水线中的某些环节可能离递归自我改进还有一定距离，但整个连续体正在发生位移。这就是为什么我认为思考我们如何开发尖端模型如此重要，并且我预计在未来12个月内，由于递归自我改进的应用，我们将会看

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者吗？并非如此。在某种程度上，VC也参与了这种数据包装的循环。很多投资机构内部也有KPI压力，基金经理需要快速投出明星项目、推高账面回报，才能在下一期基金向LP（出资人）募资。于是，创业者用包装过的数据争取高估值，VC用高估值项目向LP展示回报，LP再指望下一轮接盘。这完全是一场击鼓传花式的循环。 结语：回归常识，拒绝为泡沫买单 旧金山科技圈正在经历的这场“数字大跃进”，像极了2000年互联网泡沫破裂前夕的荒诞岁月。 当时的初创公司，只要在名字里加个“.com”就能股价翻倍；现在的AI初创，只要把两周的订单乘以26，就能自称下一个OpenAI。 对于普通创业者和从业者来说，更稳妥的选择是：不要参与这个循环，不要成为虚报数据的共同参与者。 真正伟大的公司，其核心财务模型永远是简单的：实实在在的营收，减去低于营收的成本，剩下真实的利润。无论是OpenAI还是DeepSeek，在剥离了所有花哨的包装后，拼的依然是算法效率与真实的商业变现能力。 当泡沫破裂时，你会发现，最靠谱的护城河，永远不是花6美分买来的星标，也不是那些互相换来的合同，而是那些愿意在毫无泡沫的寒冬里，为你真实产品买单的客户。

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本支出循环"（capex recycling）的产物——一家公司的资本支出，就是另一家公司的营收。只要超大规模云服务商持续大规模投入，生态系统内部的收入就会持续增长，但这并不代表真正的可持续性。 真正的可持续性标志，应是来自生态系统外部——普通消费者和非科技企业用户——的收入占比显著提升。但截至报告发布时，这一比例几乎没有改善。AI的商业化变现仍是最大悬念：OpenAI和Anthropic约80%的收入来自仅1%的客户，而这些客户大多是依赖风险投资持续输血的亏损AI初创企业。 报告称，当前的AI繁荣本质上是一场“资本支出循环”——只要科技巨头不断向系统注资，收入就会增长。但随着债务成为边缘融资的主要来源，这种模式极易受到资本支出放缓的致命打击。 六大崩盘触发器：任何一个都可能引爆连锁反应 报告梳理了六大潜在风险点，指出AI崩盘已处于"过度决定"（overdetermined）状态——以下六大触发因素中的任何一个，都可能成为刺破泡沫的利刃。 触发器一：收入严重不达预期 多项研究显示，要使当前的资本支出获得合理回报，AI行业到2030年的年收入需达到2.5万亿至3万亿美元，约为当前水平的1

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尔特曼，10月3日 来自Axios的Madison Mills的突发新闻： 完整文章在此。“这些发现令银行高管感到警觉，他们正争相限制对其系统的访问，因为AI的发展速度超过了金融机构的应对能力”。次日情景！ § 与此同时，这远非此类新闻的全部。10月11日，法国的制冷系统遭到攻击，这些攻击可能由智能体促成。日本也正出现一波持续增长的网络安全攻击浪潮。更不用说OpenAI等方对Hugging Face和澳大利亚政府等目标长达数月的攻击了。 昨天，《The Information》就一个名为Cybercartel的拉丁美洲黑客组织的所作所为发出了不祥的报道： 这令人不安，不仅因为黑客正在加大利用智能体进行恶意活动，还因为他们不需要最先进的“前沿”模型就能制造混乱。 这应当为那些把所有注意力都集中在监管“前沿模型”（通常以它们使用的算力规模来衡量）上的人敲响警钟。即使我们停止开发未来的前沿模型，我们仍将面临现有模型被滥用所带来的严重问题。 显然，监管努力不应只聚焦于前沿，也不应只聚焦于对未来模型可能行为的担忧。当前的模型已经在全社会造成严重问题，涉及从教育到政治（通过深度伪造和大规模虚假信息

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的金主就是那些为Claude掏钱的企业客户。 靠着旗下模型Claude的长文档处理、合规安全和写代码能力，尤其是爆款工具Claude Code，银行、律所、保险和科技公司的业务里成了Anthropic猛猛赚钱的主战场。 按照Menlo Ventures在2025年发布的报告，Anthropic在企业级API市场的份额，从2023年的12%升到了约40%，超过OpenAI的27%。 然而，翻开客户账本，你会发现Anthropic哪怕成了“销冠”，也不代表高枕无忧了。 据路透社披露，2025年，Anthropic八成多的收入来自按使用量付费的客户，就像家里交水电费一样，用多少算多少。这种模式看似流水暴涨，实则暗藏两大隐患。 第一，它的大笔收入捏在少数金主手里。 据《华尔街日报》披露的新版招股书草案，2026年上半年163亿美元的营收里，有整整五分之一，也就是超过32亿美元，仅仅来自两家大客户。 第二，这些大金主未必签了“长期饭票”。 传统的企业软件生意，可以和客户签下三年、五年的采购合同，提前锁定一部分收入。但据披露，Anthropic许多最大客户没有签下长期采购承诺，理论上这些Anthr

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t 已经转向能完成长时间任务的异步 Agent；新的 Copilot 应用把聊天、协作、写代码和自动驾驶式任务合并成一个入口。所有应用合起来，被定位为"新的工作操作系统"。 · Harness 与模型分离：上下文、记忆、可执行的动作都放在 Harness 里，模型可以随时替换，按任务选合适的模型，也增强了业务连续性。Foundry 提供 1.1 万多个模型（OpenAI、Anthropic、Mistral、SpaceXSI 和自研的 MAI 系列），客户数超过 10 万。 · 客户掌握自己的"学习闭环"：他认为，可以换掉"通才"模型，却不丢失企业里沉淀下来的"老员工"式经验，这是这个时代检验控制权和主权的标准。Microsoft IQ 作为上下文引擎，其中 Work IQ 覆盖超过 17 EB 的邮件、文档、会议数据；Agent 365 作为 Agent 的管控平面，像管理员工一样管理 Agent，并附带 FinOps 成本管理。 · 基础设施：本财年新增 88 个数据中心，建成 Fairwater 超级工厂；自研芯片 Maia 300 每瓦产出的 Token 比主流 GPU 系统多

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周末发帖灭火，结果彻底点燃了卡尔文的火药桶。 Calvin直接抛出了一连串灵魂拷问：Anthropic到底是一家什么样的公司？ 如果按高管们在公开信里的说法，这是一家随时准备为人类踩刹车的「安全机构」。 就在不久前，达里奥还公开警告称，未来6到12个月内AI集群可能接管整个互联网，呼吁全行业必须放慢脚步。 Calvin冷冷地刺了一刀：如果把上面这9件事换成是OpenAI干的，Anthropic的员工怕是早就跳出来骂街，并把这当成对手「利欲熏心、不顾人类死活」的铁证了。 达里奥深夜亮账本 为了安全，我们自断多少财路？ 面对几乎要把公司道德根基掀翻的指控，达里奥没有躲。 在回应的开头，达里奥先展现了一把高情商，感谢了Calvin的监督，但客套完他直接拔刀了。 紧接着，他一口气晒出了9笔让无数硅谷投资人看了都会心梗的「自残式操作」。 神级模型到手，硬生生雪藏4个月 这是整篇长文中，信息量最大的一个猛料。 达里奥首次公开承认：早在今年2月，Anthropic就已经训练出了「Mythos级别」的高阶模型。 但Anthropic硬是忍住了。 当时，针对该级别模型的网络安全防御机制还没完全打磨好，他

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发送给 Claude Code。这个 mod 作为 ModSmith 的一部分提供——ModSmith 是我构建的一个开源 Claude Code 插件，内置了若干不同的 mod，还提供了一个模板，Claude 可以用它来构建能够协同工作的新 mod。 其他地方的注意力界面 Anthropic 并不是唯一一家在构建注意力界面的公司。最近有两款产品，一款来自 OpenAI，一款来自 Cursor，指向了同一个方向。以新的 ChatGPT Intelligent UI 和 Cursor 的 PR Routing & Approval 为参照，可以看出 Claude Mods 的独特之处。 ChatGPT 的 Intelligent UI 10 月 7 日，OpenAI 在 ChatGPT 中发布了 GPT-6，同时推出了一个它称为 Intelligent UI 的新 ChatGPT 界面。ChatGPT 不再只用文本作答，而是可以在回答的同时生成界面：图表、地图、清单、表单，以及像账单分摊器或储蓄计算器这样的小工具。所有这些都由模型即时生成，作为一种生成式 UI。 来源：OpenAI 的

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，也和传统意义的平台完全不同。 那么，豆包该怎么解决这个问题？或许还是要沿着抖音的路走。 抖音的核心逻辑无非两条：算法推荐和强运营。 豆包其实已经有了一个支点——对话开始页的“为你推荐”。如果未来这一入口能根据用户的兴趣和使用场景，增加商品推荐，豆包就有机会从单纯响应需求，走向主动发现需求。 只要豆包愿意，它就可以捅破窗户纸。 不过，这未必是不能碰的边界。 OpenAI今年年初上线了广告业务，200天年化营收突破10亿美元。但这也成了OpenAI被攻击的点，比如Anthropic就在今年超级碗广告中，以“无广告”作为自身差异化定位。 对Chatbot来说，商业化路径本就有限，如果能在不严重伤害体验的前提下，跑通一条路，至少值得一试。做成了，是为Chatbot找到一种可复用的变现方式；做不成，也能看清边界在哪里。 参考资料： 《字节下调电商和本地生活全年目标》虎嗅 《字节跳动的 AI 账本：豆包每天不足百万收入、Seedance 毛利70%》晚点 LatePost 《2026年三季度AI应用市场发展报告》QuestMobile 《2026年AI应用市场发展半年报》QuestMobile

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sciousness remain deeply uncertain.” Suleyman’s complaint is that such priming could make rogue AI agents even more dangerous. He mentions the recent incident in which hundreds of OpenAI agents coordinated their actions to hack Hugging Face, sometimes sacrificing themselves for the group’s benefit. “Imagine how much more dangerous they might be if they were operating under the assumption that their welfare and rights were under attack,” he writes. Margaret Mitchell, Hugging Face’s chief ethics s

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予同样的资本化率或收入模型。"若投资机构仍按7至9年高残值进行折旧贴现，其估值模型将面临系统性重估压力。 企业端ROI精算是第三层结构性压力。Griffin描述了一个与大规模资本开支叙事相悖的企业侧图景："美国最精明的企业，正在变得非常清醒——哪些业务需要为顶尖模型支付极高价格，哪些业务可以用开源模型以极低成本运行。整个企业界都在看着来自Anthropic和OpenAI的账单，然后说：我们需要想清楚，怎么确保真的从中获得了生产力。"据《华尔街日报》报道，Anthropic在其S-1文件中披露，未来计划投入7500亿美元算力开支，且支出规模仍在增加。记者就此追问Griffin，两件事之间是否存在张力，他的回答简短而直接："是的。你在提问的时候就已经回答了这个问题。" Griffin并不否认AI技术的变革性，他表示："在这个时刻，几乎可以肯定存在局部泡沫。任何对经济的根本性变革，通常都与泡沫交织在一起。"但他强调，这不意味着当下的定价风险可以被忽视——"市场的重新定价才刚刚开始"。 分歧的本质：时间框架与定价基础的双重错位 梳理三方表述，这场分歧并非简单的乐观与悲观之争，而是建立在不同时间

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哪颗芯片上。 但苹果供应链管理里有一条铁律，即核心件不能全部寄托于外部采购。苹果AI把自研力度全押在端侧。五款模型里，苹果真正下功夫的是端侧，云端更像是搭着Google的台子唱自己的戏。 比如端侧旗舰模型AFM 3 Core Advanced，200亿参数，用了一套稀疏架构，模型主体放在闪存里，按请求只激活一小部分参数。 这相当于用闪存换内存，Google、OpenAI都没法直接复制，因为这个方案需要与芯片深度绑定，是苹果的主场。 限量是一门生意 而且，苹果还挖来微软AI副总裁Amar Subramanya负责模型业务，他在谷歌待了16年，带过Gemini团队。这不就是，买不来最好的模型，就买来造模型的人？ 在苹果精准的刀法下，免费版本和付费功能的体验完全不一样。比如，实时翻译、写作工具、通知摘要跑在端侧，苹果不烧一分钱，也不限量；但像照片里的消除、扩展这类要动用云端模型的活儿，就给出使用额度定量，超量了就得花钱购买。 这是苹果的老套路：限量制造稀缺，稀缺才有付费意愿。比如iCloud的免费额度是5个G，想要更多就交钱；Apple Music先免费用三个月，之后每月10块。 苹果财报数

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资｜硬氪首发Anthropic 招股书最新披露：营收163亿、账面亏损高达807亿美元Codex天团深度复盘：编程顶流是如何诞生的？AI员工泡沫破裂，Meta紧急叫停裁员计划，小扎：还是人类好用陶哲轩邓煜最新对谈，呼吁数学「慢科研」奥特曼曝出SI三大终局，最强AI只剩一家，否则熔掉全世界GPU刚刚，Claude 64小时设计31万种蛋白，17种通过实验验证曝OpenAI急融2000亿，跟Anthropic抢金主智东西特邀作者 智东西，AI产业新媒体。发表文章3202篇 最近内容Codex天团深度复盘：编程顶流是如何诞生的？1小时前AI新云神话破灭？明星股暴跌，云大厂退单，被预言80%活不过四年2小时前曝OpenAI急融2000亿，跟Anthropic抢金主3小时前阅读更多内容，狠戳这里查看AI测评EC选靠谱AI，看真实评测查看36氪AI测评官方交流社区加入咨询项目审核和入驻联系36氪项目推荐订阅号关注 下一篇8点1氪丨将实施“消费才可入座”？星巴克中国回应；Anthropic上半年净亏807亿美元；日本优衣库宣布涨价 针对网传星巴克门店“消费后才能入座”，星巴克中国回应称，将持续提升顾

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屏幕右上角分享按钮微 博沉浸阅读返回顶部举报参与评论评论千万条，友善第一条登录后参与讨论提交评论0/1000你可能也喜欢这些文章腾讯领跑、百度第二，AI办公远未定局李泽湘系团队做了款贴在手机背后的墨水屏Agent，获祥峰、五源、源码等投资｜硬氪首发Anthropic 招股书最新披露：营收163亿、账面亏损高达807亿美元Codex天团深度复盘：编程顶流是如何诞生的？AI员工泡沫破裂，Meta紧急叫停裁员计划，小扎：还是人类好用奥特曼曝出SI三大终局，最强AI只剩一家，否则熔掉全世界GPU刚刚，Claude 64小时设计31万种蛋白，17种通过实验验证AI新云神话破灭？明星股暴跌，云大厂退单，被预言80%活不过四年曝OpenAI急融2000亿，跟Anthropic抢金主量子位特邀作者 TA没有写简介，但内敛也是一种表达发表文章4103篇 下一篇触屏Mac、防水iPad，苹果月底还有一波大的？ 36氪欧洲站36氪欧洲站36氪欧洲站Ai产品日报网络谣言信息举报入口热门推荐 推送和解读前沿、有料的科技创投资讯 一级市场金融信息和系统服务提供商 聚焦全球优秀创业者，项目融资率接近97%，领跑行业

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，马斯克承认工厂里还没有一台 Optimus 在做“有用的工作”。今年 5 月，Model S/X 在弗里蒙特停产，厂区改造成 Optimus 产线。8 月摩根大通走访时，Gen 3 的设计已经定稿、供应链基本锁定，产线仍在安装，首批下线的机器人不对外销售，先投入内部的 Optimus Academy 采集数据。对外商业销售最早在 2027 年下半年开始。 OpenAI 把顺序倒了过来 奥特曼在一档播客里被问到会不会自己造人形机器人，回答：“We will.” 随后接受采访时，他给出时间表：2027 年推出演示样机，短期瞄准基建场景辅助技术工人，长期指向 C 端的通用个人机器人。 选人形，他认为，世界是为人设计的。门把手、楼梯、键盘、货架都按人的身高和手掌尺寸造，一台要在同样的空间里干活的机器，长成人形最省事。 他没有直接回答外观，只说这些细节“远不如真正让机器人大脑运转重要”，如果机器不知道如何使用四肢，装上双臂双腿也无济于事。 OpenAI 十年三次转身：从验证技术路线，到轻资产试水，再到整机下场（数据来源：公开报道） 2018 到 2019 年，OpenAI 用 Dactyl 在

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