Anthropic 启动 IPO 认购,最高拟募资约 904 亿美元
Anthropic IPO获数倍超额认购 最高拟募资904亿美元 或创全球IPO纪录
Anthropic 计划以每股 70 至 78 美元发行 8.25 亿股,并同步进行 260 亿美元私募配售,两项合计最高融资约 904 亿美元,有望超过 SpaceX 计划中的 IPO 成为全球规模最大的股票发行。公司寻求约 1.4 万亿美元的完全稀释后估值,由高盛和摩根士丹利牵头承销,另有 20 家银行参与,计划以代码 ANT 在纳斯达克全球精选市场上市。部分现有投资者正转售 IPO 认购配额,或通过 SPV 出售间接权益,引发市场对上市初期抛售压力的关注。
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原文给出 Anthropic IPO 的发行价区间、募资规模和估值,读者可据此判断这桩上市交易的体量与市场热度。
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根据Anthropic此前提交的文件,公司计划以每股70至78美元的价格发行8.25亿股股票,并同步开展260亿美元的私募配售。两项交易合计最高融资规模约904亿美元,有望超过SpaceX计划中的IPO,成为全球规模最大的股票发行交易。Anthropic目前寻求约1.4万亿美元的完全稀释后估值。如果后续认购需求持续强劲,公司仍可能在发行过程中上调定价。
Anthropic也在加大面向机构投资者的推介力度,计划于本周五举行线上直播活动,由首席执行官达里奥·阿莫代伊(Dario Amodei)和摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)共同出席。
不过,部分现有投资者据悉正向其他潜在买家转售其IPO认购配额,另有上市前股东通过特殊目的实体(SPV)出售间接投资权益。这些安排使早期投资者能够降低持仓风险并收取额外费用,但也引发市场对上市初期潜在抛售压力的关注。
此次IPO由高盛和摩根士丹利牵头承销,另有20家银行参与。Anthropic计划以股票代码“ANT”在纳斯达克全球精选市场上市。