先了解这件事
闪迪在2027财年第一财季财报电话会议上表示,客户低估了运行AI基础设施所需的NAND容量,并称AI推理正在重塑NAND闪存供需格局。闪迪提到,新型商业模式的订单管道已延伸至2030年甚至更远,2027财年约50%的位元出货已被NBM协议锁定,2028财年预计升至约三分之二。同期财报显示,闪迪单季营收110.31亿美元,同比增长378%,数据中心业务营收48.02亿美元,占总营收比重升至约43.5%。闪迪还宣布首款高带宽闪存HBF存储晶粒完成流片并进入制造阶段,首批样品计划于下一个日历年交付。
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HBF打开AI存储降本空间，但挤压传统NAND供给事件进展
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- 来源：凤凰科技
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11月4日
半导体产业纵横
HBF打开AI存储降本空间，但挤压传统NAND供给
伯恩斯坦测算，8颗裸芯堆叠的HBF每GB制造成本为0.64美元，8层堆叠的HBM4为6.78美元，前者约为后者十分之一。但同等容量下HBF所需晶圆面积约为企业级SSD所用TLC NAND的6.5倍，高盛乐观情景下到2028年末HBF占全球NAND比特出货量约4%，却消耗约9%晶圆产能。闪迪与SK海力士正联合制定HBF标准，闪迪计划2027年交付首批样品，其与铠侠的合资制造框架也限制了晶圆供给的调整空间。
10月30日
半导体产业纵横
闪迪2027财年Q1营收110.31亿美元，AI推理带动NAND需求
闪迪公布2027财年第一季度财报，单季营收110.31亿美元，同比增长378%，非GAAP毛利率85.1%。数据中心业务营收48.02亿美元，同比增长1682%，占总营收比重从上年同期约11.7%升至约43.5%。闪迪称客户长期需求信号已延伸至2030财年以后，2027财年约50%的NAND供应量已纳入NBM新业务模式，2028财年覆盖比例约三分之二；首款HBF存储裸片已完成流片，计划2027年向客户交付首批样品。
凤凰科技
闪迪称 AI 推理推高 NAND 需求，长期订单排至 2030 年
闪迪在 2027 财年第一财季财报电话会议上表示，AI 推理正在重塑 NAND 闪存供需格局，客户低估了运行 AI 基础设施所需的 NAND 容量，新型商业模式订单管道已延伸至 2030 年甚至更远。2027 财年约 50% 的位元出货已被 NBM 协议锁定，2028 财年预计升至约三分之二。闪迪同时宣布首款高带宽闪存 HBF 存储晶粒完成流片并进入制造阶段，面向 AI 推理提供接近 HBM 的读取带宽和 NAND 级容量，首批样品计划于下一个日历年交付。
华尔街见闻
闪迪电话会：客户低估NAND需求，NBM长单已排到2030年
闪迪2027财年第一财季营收110亿美元，同比增长378%，其中数据中心业务营收48亿美元、环比增长61%。管理层称客户低估了运行AI基础设施所需的NAND容量，2027年约50%、2028年约三分之二的供应已被NBM长单预订，供应渠道可见到2030年甚至更远。首款HBF存储芯片已完成流片，计划明年向客户交付首批样品。
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- 26 10月30日 16:00
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